A股接下来的机会在哪里（微电子论文）-微电子学

A股接下来的机会在哪里（微电子论文）

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1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，曾经的电子行业白金分析师，赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料，他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。

大科技

重点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料。

2、芯片（光刻机）：光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。

重点：南大光电（龙头），上海新阳，容大感光，晶瑞股份，雅克科技，华特气体，福晶科技，清溢光电，菲利华。

3、芯片（IGBT）：IGBT应用范围广，尤其在新能源车应用，成长空间大。

重点：斯达半导（中军），闻泰科技，扬杰科技，捷捷微电，台基股份，华微电子。

4、芯片（传感器）：5G时代大量运算都在云端完成，智能终端成了一个输入输出的平台，传感器变得极为重要。

重点：圣邦股份（中军），韦尔股份，卓胜微（400.90，-1.10%），赛微电子。

5、芯片（其他）

重点：兆易创新（中军），瑞芯微（龙头），大唐电信（龙头），深科技，长电科技，晶方科技，澜起科技，紫光国微。

6、消费电子（智能终端）：光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机后的全面复苏，中期看无线耳机快速增长，长期看新能源汽车宏大空间。

重点：立讯精密（中军）（无线耳机），蓝思科技（龙头），春秋电子（龙头），漫步者（龙头）（无线耳机），歌尔股份（无线耳机），欧菲光，长盈精密，长信科技，风华高科，领益智造（无线耳机），信维通信，欣旺达，水晶光电，安洁科技，虹软科技。

7、消费电子（面板）：面板价格在6月份的报价已全面触底，研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月，如此积极动作相当罕见，应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

重点：京东方（中军），三安光电（中军）（Mini LED），TCL科技，智云股份，深天马，聚飞光电（Mini LED）。

8、汽车（锂电池）：锂电池是新能源车价值最大的零部件，要注意比亚迪（79.35，+9.99%）的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

重点：宁德时代（中军），新宙邦（龙头），当升科技，璞泰来，天赐材料，恩捷股份，杉杉股份，科达利，比亚迪，亿纬锂能。

9、汽车（电子）：汽车四化（电动化、智能化、网联化、共享化）令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

重点：德赛西威（智能座舱），均胜电子，伯特利，中科创达。

10、汽车（其他）

重点：三花智控（中军），拓普集团，德联集团，宏发股份，银轮股份，金杯汽车，春风动力，凌云股份，贵航股份（军工）

11、光伏（HIT）：HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池，转换效率的提升潜力仅23%左右，HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

重点：迈为股份（龙头），捷佳伟创，金辰股份，山煤国际

12、光伏（玻璃）：特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好，光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

重点：福莱特，亚玛顿（业绩弹性最强）

13、光伏（其他）

重点：隆基股份（中军），锦浪科技（龙头），通威股份，福斯特，中环股份

14、数据中心（IDC）：数字地产，越是一线城市越值钱。

重点：数据港（中军），光环新网（中军），浪潮信息（中军），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份（12.25，+0.57%），杭钢股份，佳力图

15、信创（信息化应用创新）：原来的自主可控软件分支，现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。

重点：软件（中军），长城（中军），用友网络（龙头），中科曙光，诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公，宝兰德，卓易信息，中孚信息

16、医疗信息化：后公共卫生支出将常年大幅增加，医疗信息化提速。